「親のお金、このままで大丈夫だろうか」
その漠然とした不安を、数字で見える化するサポートです。
- 親の生活費や医療費が、これから先どう変わるか知りたい
- 資産凍結や相続が起きたとき、家族の生活にどう影響するか整理したい
- 贈与や保険、家族信託など、どの対策から始めるべか判断したい
- 親世代・子世代それぞれの状況を合わせて、全体像を把握したい
このような方は、キャッシュフロー表作成のサポートをご利用ください。
【キャッシュフロー表作成とは】
相続サポートKayoのキャッシュフロー表作成は、
親世代・子世代それぞれの収支を時系列で「見える化」し、
相続対策や資産管理の判断をしやすくするサービスです。
「相続対策が必要なのはわかっているけれど、何から手をつければいいかわからない」という方は少なくありません。
その迷いの多くは、今と将来のお金の流れが見えていないことから生まれます。
相続コンサルタントの中垣香代子は、FPとしての専門知識を活かし、
親世代・子世代それぞれのキャッシュフローを作成するだけでなく、
両者を連携させた全体像をお示しします。
「今のままで相続が発生したら」
「生前贈与を進めたら」
「保険を見直したら」
など、複数のシナリオを組み合わせることで、あなたに合った対策の道筋が見えてきます。
【サポートの流れ】
STEP 1｜ヒアリング
収入・支出・資産・家族構成など、現状をじっくりお聞きします。親世代・子世代それぞれの状況をお伺いします。
STEP 2｜キャッシュフロー表の作成
現状をベースに、今後のお金の流れを時系列で整理します。「万が一」のタイミングでどうなるかも試算します。
STEP 3｜複数シナリオのシミュレーション
贈与・保険・家族信託など、複数の対策シナリオを組み合わせ、比較しながらご提示します。
STEP 4｜対策の方向性のご提案
数字をもとに、今取り組むべき対策の優先順位と方向性をわかりやすくお伝えします。必要に応じて、相続コンサルティングや専門家連携へと進むこともできます。
【中垣香代子からひとこと】
キャッシュフロー表は、「家族のお金の地図」だと思っています。地図がなければ、どの道を選べばいいかわかりません。親世代・子世代のお金の流れを一緒に整理することで、「何をすべきか」がはっきりしてきます。まずは現状を見える化するところから、一緒に始めましょう。
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